В небольшом таинственном городке, некий подпольный ученый по имени Франкен сотворил в своей секретной лаборатории новое существо, именуемое Нойзменом. Гений не подозревал, что его детище выйдет из-под контроля, и будет наводить свои порядки. Вскоре Нойзмен начал резко увеличиваться в размерах и ввел доктора наук в ужас и недоумение. Сюжет развивается как в знаменитом «Собачьем сердце», только вместо профессора Преображенского доктор Франкен, а роль Шарикова играет Нойзмен. Сотворенный монстр сотрясал стены научной лаборатории и воображение доктора Франкена. Во всем этом хаосе событий растерявшийся ученый оступился и упал в свой же механизм, который в свою очередь осуществил над беднягой реакцию обратную синтезу...