Реставрация Мэйдзи побеждает, сторонникам бакуфу приходится тяжело, они понемногу отступают. Трудно устоять многотысячным армиям, вооруженным новейшим оружием, имея в запасе самурайский дух и мастерское владение фехтованием. Синсэнгуми - смотрящие за сохранением порядка в Киото, воспользовались чудодейственным эликсиром целителя Юкимуры, который увеличивает силы, обратная сторона снадобья - человек становится жестоким и кровожадным. Но чудесное лекарство не очень помогло, практически, невозможно преодолеть сверхчеловеческие возможности, ибо императорские воины наделены такими силами с рождения. В противостоянии было много потерь, обескровленные синсэнгуми возвращаются в Эдо. Дочь доктора Юкимуры, попав в отряд хранителей порядка, остается у них, чтобы жить и сражаться с оружием в руках.

Девятнадцатый век, его середина, Япония. Закончилась извечная ограниченность, обособленность, страна вступила в период потрясений и новшеств. Воссоединение опыта Запада и мудрости Востока потрясло многие умы и повлекло за собой возникновение новых идей, необузданных и рискованных. Во всей полноте прелести идейных столкновений прочувствовал на себе Кодо Юкимура - народный врачеватель-целитель, обучившийся в Голландии у известных специалистов. Таинственное исчезновение врача, после визита по приглашению в столицу Японии, тяжело сказалось на состоянии здоровья его дочери Тидзуру. Нет больше сил терпеть неизвестность - Тидзуру переодевается самураем, берет из дому фамильный меч и путешествует в Киото, надеясь разыскать исчезнувшего родителя.