Закончились последние дни правления в Японии сегуната Токугава, под названием Бакумацу, и страна стала доступной для посещения её иностранцами. И не только чужестранцы стали посещать страну Восходящего Солнца, но и им было разрешено оставаться здесь жить. Многие иностранцы ничем не нарушали жизнь страны, а многие наоборот - стремились завоевать не только рынки сбыта торговли но и земли Японии. Перед правительством встала задача, чем бы озадачить огромное количество голодных и разъяренных самураев. А простолюды ищут пути выживания в образовавшемся хаосе. Главные герои сериала парень по имени Мандзиро и его родная сестра Кохару. Парню всё по плечу, а его сестра занимается изготовлением прекрасных сувениров... Но когда наступает ночь, Мандзиро перевоплощается в благородного Робин Гуда...

Крепки ещё границы Японии, сёгун обладает властью, которая вскоре станет шаткой. Надвигается время смуты, страна полна обнищавшими самураями, соскучившимся по деньгам и битвам. На этой волне в столицу прибывает Акицу Масаносукэ в надежде отыскать работу. Он достаточно ловко владеет мечом, имеет прекрасное воспитание, но по своей натуре человек застенчивый и скромный. Как вы думаете, будет ли востребован такой оригинальный воин, вежливый и извиняющийся при встрече с хулиганом и хамом? Конечно, правильно мыслите - если бы не счастливая случайность, то помер бы с голоду Акицу, а так, повезло - подобрал его телохранителем глава банды "Пять листьев". Разборка за разборкой, деньги капают немалые, плюс романтика разбойничьих будней, чем не жизнь!

Люди часто ищут подобных себе, чтобы можно было пообщаться, поделиться горестями и маленькими секретами. Иногда везет с находкой, а иногда и не получается. Цукими Курасито, прелестное, юное создание, к тому же, поклонница морских обитателей, в частности, медуз, нашла себя в живописи. Она оказалась в "Доме дождевых вод", находящемся в Токио, с такими же оригинальными личностями, как и сама. Каждый жилец Дома уважительно относится к соседям, живет на своей волне со своими тараканами в голове, чувствуя единую общность интересов и ... полную отстраненность от мира, в котором живет много красивых, обаятельных молодых парней, модных женщин и стильных мужчин. Ощущая собственную закрытость, девушки называют себя монашками. И вот, однажды Цукими познакомилась с обаятельной девицей, в последствии оказавшейся парнем...

Утвердилась и прочно заняла позиции власть сёгуна, в средневековой Японии настала эпоха Овари. Мятеж князя Хиды потерпел поражение, с восставшими расправились. Главную скрипку в подавлении мятежа сыграл Муцуэ Ясури. Сёгун отблагодарил мастера рукопашного боя тем, что отправил с глаз подальше с семьей на дальний, необитаемый остров. Через 20 лет после описанных событий страна утихомирилась. На острове жизнь течет своим чередом. Ясури нашел успокоение в ином мире, а его дети, сын Ситика и дочь Нанами, продолжают жить на острове, занимаясь хозяйством. Так бы и дальше продолжалось, но долетела весточка с материка - срочно, чтоб справиться с Великими Мечами, требуется мастер школы Кёто-рю. Преодолеть искушение обладания волшебными мечами сможет только честный и достойный воин.