Пережив чуть ли не конец света Земля обнаруживает существование еще одной цивилизации, так сказать, братьев по разуму - Привратников. Проверив друг друга на "ум и сообразительность" - фракции начали вести переговоры. Но и тут все складывается не гладко, их обсуждениям помешала группа Крестоносцев. Лидер последних же повествовал о том, что мирного существования между обеими расами быть не может, единственный выход - война. Крестоносцы, вооруженные новейшей боевой техникой разгромили Привратников и начали сражение за господство в Федерации. Правительство, собрав все свои силы на успокоение пришельцев еле добились подавления мятежа. Но спустя некоторое время Крестоносцы вновь обрели силу и ринулись в атаку Федерации. Сможет ли Федерация сдержать оборону в этот раз?

Что-то странное и необъяснимое происходит с Волшебной страной, кто-то злой холодным дыханием подул на неё и счастье потихоньку из страны уходит, вянет заколодованный лес, тают в неизвестность маленькие королевства, принадлежащие принцессам Золушке, Кагуя-химэ и Белоснежке. Перед правителем сказочной страны стоит задача, отыскать воплощения исчезнувших со своими землями принцесс, которые смогут возродить исчезнувшее счастье и соберут его по крупинкам в одно большое целое. На землю к людям отправлены маленькие существа Сэй, Рёку, Дай. Параллельно событиям чудесной страны человеческие девчонки Ринга, Нацуки, Рэйро стремятся попасть на концерт с любимым поп-звездой Вишей, сказочным принцем маленьких девичьих сердец. Но к кумиру не прорваться - девчушки очень малы, а вход, только от 16 и старше...