Кисараги, живущая на своей волне, до сих пор не понимает с какой стати в старшей школе её посетило вдохновение на посещение клуба современного искусства. Может это воплощение творческого разнообразия? Ведь арт-дизайн и живопись - занятие не преподающиеся на каждом углу. Но во всяком случае учеба дается ей нелегко. Помочь исправить ситуацию решили её новые подруги - энергичная Томоканэ, озорная девчушка Нода-тян, всегда переживающая Намико и девушка-гений Мияби. Правда польза от их помощи не сильно заметна, ведь для Кисараги дни её пребывания на занятиях становятся сплошным позитивом, и не в плане учебы. Девчонки без умолку шутят, смеются, разыгрывают друзей, а их арт-проекты - это отчаянные попытки создать что-то не воображаемое, но не ценой обычной логики.

Полуостров Иссю славится своим первозданным началом, это рай в тропиках для Покемонов. Сатоси обожает путешествовать. Вместе с профессором Окидо, мамой и надежным Пикачу, они добираются до заветного полуострова, любуются его природой, флорой и фауной. Главные персонажи первым делом отстояли свои позиции у Ракетной банды, надоели их козни, хуже горькой редьки! Затем обнаружили грозную тучу и увидели странное явление - нарисовалась фигура покемона Зекрома, о нем сложено немало легенд. Тучка ушла, растаяла, как дым, а вместе с нею испарились электрические удары Пикачу! Загадочный Иссю, где весна вступает в свои права 3 раза в год, не дает гостям скучать.

Япония - высокоразвитая страна, в которой существует даже православная гимназия Св. Михайлова. По внешнему виду тихая и скромная частная школа является пристанищем враждующий сторон "верующих" и еретиков, которые находятся в поисках иконы, по поверию которой - она является разгадкой создания всего мира. Еще больше развивать конфликт помогают алхимики, участвующие в дискуссиях обеих сторон. Они овладели каким-то загадочным элементом, который используют в бою, но загвоздка состоит в том, что создать его можно только с помощью напитка, близкого по структуре к женскому молоку, который каким-то загадочным образом оказывается у местных учащихся девушек. Отступники могли быстро и без проблем осуществить свой коварный задум, но тут им дорогу переходит молодой адепт из России Саша Хелл, так что им есть теперь чего опасаться.