Юному Джилу выпала сложная и опасная судьба - он должен стать героем. Что таит в себе это задание, и вообще, с чего же все начиналось? Как это обычно и происходит, ему явилось верховное божество и предсказало что он избранный. Следом за этим сам король Гильгамеш проводит церемонию вручения меча, которая заканчивается празднованием в кругу близких друзей, а самое важное сама принцесса дает беспрекословное обещание ждать нашего чудного юношу. После того, как Джил отправился в башню Друаги - его имя покрывается не одним подвигом, он, не стыдясь этого, оплакивает павших в бою воинов, с чувством достоинства относится к пораженным, не поджимает коленки даже при угрозе смерти, провозглашает банальные речи и само собой, с разгромом побеждает Черного Бога.

Какэру Сацуки пережил страшную трагедию - его старшая сестра покончила жизнь самоубийством. По истечению данных событий юноша оказался в приюте, где вовсе перестал видеть смысл жизни. Но лучиком света в его темнице стала товарищ по горю, сирота по имени Юки. По истечению некого времени, а точнее семи лет, Юка живет без забот в приемной семье, а Какэру так и остался один, но продолжает обучение с лучшей подругой в одной школе. Как бы девушка не старалась, но мальчик так и остался замкнутым и нелюдимым человеком, который помимо неё может общаться еще всего лишь с парой знакомых - местным юмористом Тадаси и его властной подругой Каори. Когда вся вышеперечисленная компания собралась в супермаркет - случилось нежданное. Мир захватил багрянец, на небе взошла черная луна и все люди с города куда-то исчезли.