Давным давно на землю Арад было наслано ужасное проклятие Кадзана, в следствии которого на континте стали появляться самые неожиданные существа, известные человечеству. По поверхности спокойно разгуливают тролли, страшные гоблины и другие ужасные монстры. Даже простого парнишку Барона зацепило проклятье - его рука перестала повиноваться ему, поскольку в неё вселился демон. В ужасе односельчане выгнали его из своего дома и пригрозили расправой, если он еще раз появится у них на глазах. После долгих дней скитаний, бедняга находит волшебный меч, с помощью которого он не только пробивает себе путь к выживанию, но и становится Рыцарем-Демоном, великим бойцом. Теперь, когда он уверенно стоит на ногах, парень старается как можно больше выведать о своем проклятии, дабы избавиться от него раз и навсегда.

17-летнему Дзюмпею Косаку не повезло - у него с раннего детства аллергия на кошек. Все бы ничего, но его семья - ярые поклонники данного вида домашних животных, и не смотря на болезнь сына - держат у себя огромного и самодовольного кота по кличке Нямзас. Как обычно это происходит у людей - парень влюбляться в девушку, которая оказывается еще большей любительницей кошек и просто жизни своей не мыслит без них. Однажды Косаку не выдержал и не совсем осознанным ударом снес часть местной статуи кошачьего божества. Как оказалось, его деяния не остались безнаказанными. Парня прокляли и теперь он, наперекор самому себе, обязан совершить 100 благих дел ради представителей данного племени, иначе сам окажется таким как они навсегда.