Много веков назад страшная война разделила Землю и Небеса и навсегда обозначила границы меж двух миров. Пока люди, проживающие на Земле, ведут разговоры о небожителях только в мифах и легендах - небесные создания просто не обращают внимания, да и вообще стараются не вспоминать о простых смертных, ведь у них отсутствует чудодейственная сила, дарующая им могущество и долголетие. Но происходит непредвиденное - магическая энергия стала резко пропадать и продолжающиеся стычки еще более усугубляют этот процесс. Пока жители Неба ведут борьбу за овладеванием волшебства, Мунто, могущественный небесный царь, выведал у оракула Руэри, что ключ, способный спасти оба мира, стоит попробовать отыскать на Земле. Не задумываясь, Мунто собирает лучших бойцов и отправляется на поиски своего спасения.

Марин и Урин - две прекрасные сестры-русалки, которые проживают на океанских просторах вместе со своими родственниками. В их жизни отсутствуют какие либо приключения, они живут обычной, скучной жизнью, а их собеседниками являются рыбы, черепахи и прочие морские обитатели. Но натура одной из них более вольная, Марин стремится познать Небо - так водны жители называют место находящееся над водой. И вот ей выпала такая возможность - на глубинах океана сестры находят кольцо и Марин сию же секунду решает отправится на поиски обладателя данной вещицы. Недолго сопротивляясь, Урин соглашается на такую авантюру и сестры вместе отправляются в нелегкий путь, таящий в себе несметное количество опансостей. Найдя владелицу ювелирного изделия сестры благополучно возвращают его, но они даже не подозревают какое древнее зло пробудили своей выходкой..

Жизнь Бёрди и Цутому не стоит на месте. Не успели они заскучать, как их приключения набирают новых оборотов. На повестке дня стоит возвращение опасных преступников , которые с помощью нового вида биологического оружия едва не погубили все, за что сражаются юные герои. Так еще и помимо этого, сама планета Земля превращается в поле боя, на котором ведут войну различные бандиты, спецагенты, террористы, политики, религиозные секты и даже иммигранты. Какие последствия понесет за собой данное расследование? Сможет ли вернуть Цутоми утраченную любовь? Сможет ли Бёрди окончательно понять на чьей стороне друзья её детства? Ответы на все эти вопросы мы получим при просмотре сего кинематографического произведения.