Далеко за пределами нашего мира в сражении Князь Тьмы, или по-другому Сатана, проиграл схватку. Воины, ведомые лидером Эмилией, захватили замок повелителя Тьмы и хотели пленить Сатану, но не тут то было, открылся портал, ведущий в другое измерение, и Сатана со своим подручным генералом Алсиэлем исчезли. Астральная буря занесла двух могущественных демонов на нашу Землю, где они лишились магических сил и превратились в обыкновенных людей. Что может быть ужаснее и печальнее их участи, языка не знают, а занесло парней в Токио, город требующий больших денег для жизни. Падшие ангелы трудностей не боятся. Крохи волшебства ушли на адаптацию к условиям и поиски жилища, а дальше начинается праведная трудовая жизнь с зарабатыванием на пропитание. Что болше всего подходит падшим ангелам? Догадались правильно - работа с людьми и их душами!

На Землю наложен её же двойник. Это привело к странным последствиям - никто не удивляется, что средь бела дня по улицах прогуливаются демоны. И что самое странное - этому миру осталось доживать свои дни всего ничего, без малого два года. Но не все, все таки, позабыли истину. Правду понят многие группы и организации, членом одной из которых становится Томохару Нацумэ. Его цель проста - он обязан спасти свой мир любым способом, а так же вернуть свою подругу детства, а теперь так же и любимую, Мисао. Многие люди втянуты в эту войну неспроста - у них есть отдельные части к головоломке, при разгадке которой станет ясно как победить зло. Но главная часть пазла принадлежит Наотаке - брату Тохоме. Смогут ли они спасти мир? Это мы узнаем в новом сезоне.

Томохару Нацумэ - старшеклассник, который поступил в новую школу. В связи с этим парень решает взять от жизни все, ведь он избавился от родительской опеки просто перебравшись в пустой дом брата. Но как бы хорошо ни складывалась жизнь у парниши, поблизости с ним всегда находится приведение подруги Мисао, с которой дружил еще в детстве. Бедняжка скончалась несколько лет назад и по истечению времени, у Томохару появилась привычка беспрестанно беседовать с девочкой вслух, ну, а это, знаете ли, могло бы показаться странным для его соседей по комнате, если бы он переехал в общежитие. В процессе общения с погибшей, Нацумэ настолько проникся женской натурой, что в новой школе за предельно короткий срок создал себе репутацию ловеласа и донжуана.