Что может быть лучше рыбалки на тихом и пустынном берегу? Можно спокойно посидеть с удочкой в руках, посмотреть на красоту природы, пообщаться с поплавком, отдохнуть душой. Сплошная идиллия, только, по закону подлости, хорошее длится недолго, взмахнул Такуро спинингом и ...попался... клюнула необыкновенная русалка с волосами цвета морской волны. Русалки - создания бессмертные, а наша девушка, оказалась очень общительной особой, истосковавшейся по хорошему слушателю. Она так обрадовалась пареньку, что перезнакомила его со своими подружками и даже обменялась номером телефона. Такуро сразу расстроился, нарушили его покой, но со временем, понял, что неправ и втянулся в интересную жизнь, тем более, что было русалок о чем порасспрашивать. Единственная запретная тема - возраст морских жительниц...

В повседневной жизни добро и зло идут рядом, шаг в шаг, и трудно разобраться с этими категориями понятий. Жизнь - карнавал, а участвующие в нем, носят маски. Най занят поисками друга Кароку, юный вор Гарэки считает опасным иметь друзей для своей профессии, доверять можно только себе. Но земля круглая, ребята встречаются и попадают в мир опасных приключений, где существуют злодеи, создающие гигантских чудовищ, сражаются волшебники конкурирующих организаций, которые именуются Кругом или Цирком, а после тяжелых схваток радуют местное население цирковым представлением. Жизнь - удивительна и многогранна, полна загадок и чудес, а охранять законный порядок кому-то все равно необходимо. Поэтому наши герои принимают помощь со стороны, искать друзей - никто не отменял задачу, а вместе с этим и новые жизненные дороги.

Другой мир, чем-то схожий на наш в эпоху Средневековья, оказывается крепко переплетен с Бездной - параллельным миром, в котором известные нам законы природы не имеют своей силы. Владеющий Вратами в Бездну, который способен заключить сделку с "цепью" - обитателем измерения - может получить огромное могущество и власть над миром. Как оказалось, такие люди и руководят парадом и распространятся на их источник силы и могущества они не предпочитают. Оз - юный парнишка, которому только исполнилось 15 лет, без каких либо объяснений попадает в Бездну. Никто не ожидал что он от туда выберется, особенно агенты Пандоры, но парень совершил невозможное - он выбрался живым и прихватил с собой друзей. Хоть и прошло 10 лет, ведь в мирах время течет по разному, Оз решительно настроен на поиск ответов.

Молодой Тейто Кляйн является учеником военной школы великой Барсбургской Империи. Бывшего ранее пленником парня отправили в эту элитную академию не спроста, ведь он владеет редчайшим даром "зайфоном" - что кодируется как сгусток магической энергии. Пусть бедняга практически ничего и не помнит о своем детстве, да и вообще о своей жизни до плена, недавнее отношение к нему Тейто запомнил очень ясно, впрочем как и все окружающие. Жизнь в академии сурова, правила строги и мотивация закончить её очень сильна - ведь из 25 учащихся выпускается всего лишь 1. Так что парень старается не на шутку, днем он целиком занят учебой, а ночью переживает свои самые худшие кошмары, которые иногда приоткрывают завесу прошлого.