Сюжет развивается в середине XIX века, в эпоху Викторианской Англии. Именно в это время мы можем наблюдать увлекательную историю жизни мальчишки по имени Рэй Стим и его отца с дедом, Ллойда и Эдварда Стима, которые являются гениальнейшими разработчиками паровых машин. В будущем и Рэй имеет право стать выдающейся личностью, ведь даже с самого раннего детства самым желаемым развлечением для него было читать технические справочники и играть с запчастями от парового котла. Во время, когда его отец с дедом работали над чем-то важным по ту сторону океана он жил себе преспокойно с матерью, не заботясь ни о чем. Но все изменилось в момент, когда он получил посылку странного содержания, вслед за которой сразу же приходят какие-то злые молодчики, требуя отдать им содержимое коробки. Что же такого в этом ящике то?

Однажды маленькому козленку по имени Мэй не посчастливилось и он попал под проливной дождь. Дабы хоть как-то укрыться от этой внушающей страх грозы он забирается в темную пещеру, где, собственно, и знакомится с приятелем по несчастью. Борясь со всех сил со страхом и холодом двум беднягам как никак, но приходится познакомиться в слепую. По ходу знакомства они настолько сплотились, что обещают позже еще раз найти друг друга и паролем для их встречи будет код "Ночная буря". Удивлению Мэя не было границ,, когда спустя эту ночь он узнал, что его ново обретенный друг - маленький волк с незамысловатым именем Гав. Не слушаясь запретов родителей они все же становятся лучшими друзьями и чтобы стать свободными от обязательств и предрассудков они отправляются на поиски Изумрудного леса, где смогли бы жить в мире и взаимопонимании.

Это история, которая расскажет нам об одном интересном парне по имени Чарльз Карино, работа которого состоит в том, что он служит Леваммским имперским войскам. Все хорошо, робота отличная, жизнь тоже не стоит на месте, но в один момент меняется все. С судьбой шутки плохи и вот, волей случая, наш главный герой отправляется на сверхсекретное задание, в которым придется рисковать не только своей работой, карьерой и нервами, а и жизнью. Целью его миссии было охранение и сопровождение княжеской невесты, леди Фанны де Морал, в место, где на протяжении последних лет идет жестокая война за землю и власть. Смогут ли они добраться до пункта назначения живыми и что же будет потом? Как они повлияют на войну, длившуюся так долго?