В мире существует вид гибридов, который не очень то уж полезен местным властям. именно по этому издан указ о вознаграждении каждого, кто принесет голову Фусэ - оборотней, способных сохранят человеческое лицо. Главная же героиня как раз является охотницей на таких вот оборотней и это у неё получается ну очень уж хорошо, ведь в горах то особо себя не по развлекаешь, вот она и провела все детство в упорных тренировках и жарких битвах. По прибытию в деревню к своему брату случается одна странная вещь - она молниеносно попадает в передрягу с каким-то незнакомцем, вот только позже она узнает, что он является последним из оборотней, но уже слишком поздно, ведь убить его - означает лишиться частички себя.