Эта часть раскроет все тайны прошлого и прольет свет на причины возникновения вражды, которая длится на протяжении долгих столетий. Когда-то клан оборотней принадлежал вампирам, а точнее ликантропы были их рабами и однажды у одной из многочисленных рабынь родился сын Люциан с уникальной способностью - он был способен принимать человеческую форму. Виктор, предводитель вампиров, яро возжелал Люциана в свой отряд и, естественно, получил его. Но кто знал, что между новым рабом, способным вершить революцию и дочерью Виктора возникнут настоящие чувства. Такое положение вещей далеко не обрадовало жестокого главу, да и не только и в следствии этого события началась вспышка войн. Выжила ли эта любовь или канула в пропасти войны?

Вампиры и оборотни не прекращают вести непримиримую борьбу и каждая сторона терпит все новые поражения. Каждый клан лишился своих предводителей и теперь они восстанавливают силы, пока Селина вместе с Майклом, превратившимся в гибрида, скрываются от своих собратьев. Майклу тяжело дается его новая сущность и он всячески старается сдерживаться, но это у него слабо получается, ведь человеческую кровь он пить не хочет, а обычная еда стала уже не для него. Мирясь с особенностями своего тела, Майкл и Селина начинают новое противостояние, противостояние против бессмертных. Они пойдут на что угодно лишь бы защитить себя и в процессе данной защиты они узнают, с чего же началась эта страшная вражда, погубившая многие жизни.