Гатс все так же служит Грффиту, вот только теперь он является не его пленником, а верным другом и соратником полководца. Гриффит ныне желает лишь одного - он безумно хочет отвоевать цитадель королевства Мидлэнд и ради достижения цели он готов пустить в ход всю свою армию. Гатс по началу поддерживал полководца Гриффита, когда тот желал пойти в наступление. Само же наступление должно было представлять из себя кровавую бойню тридцати тысячного войска цитадели и пяти тысячи всадников захватчика, а это не очень то уж и утешительные цифры. Немного поразмыслив над ходом вещей Гатс решает отступить от первоначального плана, вот только его командир ничего и слушать не хочет. Как поступи Гатс? Пойдет на поводу у желания власти или же будет думать своей головой?

Гагс, жизнь которого прежде состояла лишь из убийств и уничтожения различных видов нечисти встречает на своем жизненном пути некого Гриффитса, человека славящегося тем, что он является главой всем известной и никем непобедимой банды под названием "Сокол". Вступив с ним в схватку наш мужественный Черный мечник проигрывает бой и теперь оказывается в полной власти Гриффитса. Последний же решает взять Гатса к себе и своим сиротам, собранным по всей стране ради преследуемой ним цели - он желает миру благополучного будущего, будущего без войн и кровопролития, будущего, где каждый будет в ответе за свою собственную жизнь. Теперь нашему Черному мечнику предстоит нелегкая задача - он обязан подружится с войском его хозяина, показать себя в бою и найти общий язык с единственной девушкой в отряде!

Жестокий и довольно подлый король захватил власть над всей страной и теперь в королевстве царит лишь хаос и паника. Его верные слуги и помощники, представляющие из себя самых жестоких и кровожадных демонов делают все, что им заблагорассудится. Неведомо сколько бы продолжался этот кошмар, если бы не один воин, который странствовал по стране и разбивал в крах обидчиков. Этот воин гордо называет себя Черным Мечником и на это есть весомая причина. Все его лицо пестрит шрамами, а тело укутано в мощную броню. На всем длинном пути его сопровождает лишь одна вещь - это его верный меч Убийца Драконов, который не подвел его еще ни разу ни в одном из всех случившихся боев. После себя он оставляет лишь безжизненные тела демонов. Доберется ли он до короля?