Действие происходит в мире, которому не чудно любое волшебство и магия. Одна волшебница по имени Моэ на пару со свои братом преследуют врага, за которым охотятся довольно долгое время - Кодо. Последний совершил серьёзное преступление и украл золотую монету, наделенную магией. В поисках беглеца брат с сестрой оказываются в совершенно другом времени и пространстве, а сам вор теряет вещь, ради которой пустился в бегство и позднее начинает свое собственное расследование по поиску монеты. Саму же виновницу всего этого нашла девушка Хибари, которая является подружкой Моэ и по совместительству пытает романтические чувства к брату подруги. Наконец-то Кодо нападает на верный след и приходит к Хибаре, но та наотрез отказывается говорить что либо злоумышленнику. Тут то его терпение лопнуло и он совершает страшную вещь с девушкой...

Сам сюжет данной картины снят по мотиву хентайной игры. Тут, как обычно, идут суровые разборки между представительницами прекрасной половины населения и ярые перепалки за женское внимание у мужественной стороны человечества. Сами же события стремительно развиваются вокруг шести друзей, которые обучаются в одной школе. Юичи - командный лидер, который знает, что хорош собой; Конами - по уши влюбленная девушка в последнего, но из-за его отсутствия смекалки решает встречаться с другим; Коутаро - парень Конами, который совершил оплошность в жизни и стал отцом ребенка о котором ничего даже не подозревает; Киоко - девушка, готовящаяся стать матерью и боящаяся в открытую признаться в этом отцу своего ребенка; Нагиса - сестра нашего парня номер один, которая занимается не вполне приличными вещами и Абико, который на все готов ради Нагисы, ведь любит её уже очень давно. Вы думаете это все очень запутано? Так попробуйте теперь в этом разобраться до конца!

Как всем известно, молодым девушкам не из благополучных семей (а если быть точнее - из бедных семей) очень редко удается успешно выйти замуж, ведь их обычные провинциальные кавалеры не обладают определенным финансовым положением и должным влиянием в окружающей среде. Именно по этой причине бедных девушек так и тянет в город Эдо, ведь там возможно все. Стоит только юной красавице устроится на работу в какой либо дом то ли уборщицей, то ли няней, так она сразу же получает шанс на сближение с хозяином обители, а там уже как получится, возможно именно она и станет его любимицей, а в ближайшем светлом будущем и супругой. Молодая Усидзу планирует именно так развивать свою будущую жизнь Получится ли это у неё - смотрите.

Nonoka Nonoura подросла, похорошела и совершенно перестала походить на десятилетнюю девчушку, которой запомнил её брат. Девушка прехала погостить к нему летом, много утекло воды с тех пор, как они виделись в последний раз. Меняются и интересы, Nonoka - сексуально озабоченная девица, продвинутая в направлении секси, обращается к брату с просьбой провести курс молодого бойца в любовных играх и научить её тем штучкам, о которых она только слышала. Брат скептически относится к просьбе своей ненаглядной сестрицы, но замечая изменения в формах, округлившуюся грудь и крутую попу, мимо которых проходить просто так не хочется, решает заняться выполнением чудной прихоти сестренки. В конечном итоге, мужчине трудно отказать в таком вопросе. Первый раз, как в первый класс, Nonoka по уши влюбляется в своего Мастера и витает в эйфории.... а зря.