Первый сезон рассказывал о мастерах-дэнтистах, их способностях и возможных контактах с демонами-духами. "Агентство Божественной музыки Цугэ" - организация, вобравшая в себя лучших представителей из дэнтистов, таких как Форон Татара, его коллега по агентству Кортикарте Ала Лагранес. Они вдвоем - самые лучшие, их дуэт уникален. Во втором сезоне повествование идет о молодости героев, их становлении. Рассказывается о годах учебы в Академии, об истории первого знакомства и о том, как оно переросло в дружбу. Академия Божественной музыки дала молодым людям огромные знания в управлении духами и именно в ней создалась команда, готовая выполнить задания любой сложности. Мы увидим увлекательную историю Корти и Форона.

Существуют, кроме нашего мира, и другие параллельные миры, о которых людям практически ничего не известно, но это совсем не говорит о том, что их нет. Вот в таком неведомом мире и находится материк Полифоника, где мирно сосуществуют люди и демоны-духи. Демонам присущи и человеческие черты - самые сильные из них могут перевоплощаться в облик животного, а еще принимать человеческое обличье и никто не догадается, что перед ним находится дух. Существуют в этом мире и люди,так называемые дэнтисты, способные видеть духов и вести с ними деловые переговоры, извлекая для себя пользу. Взамен божественной музыки, придающей демонам силу, позволяющей восполнить энергетические запасы, дэнтисты требуют от демонов подчинения и верной службы. Услуги мастеров всегда востребованы.