Не в первый раз посещает семнадцатилетний юноша облюбованное село, чтобы удостовериться, что в тихом месте кишмя кишит чертями! Только освоился он в новой для него школе, как по маленькому местечку Инаба пронеслась волна серийных убийств, трупы находили в самых неожиданных местах: провода и антенны. Темные слухи бродили по городу - говорят, что Полуночный Канал вещает о будущем, там можно узнать, кто будет следующей жертвой маньяка-психопата, а также увидеть свою судьбу. Наруками и думать не думал, что окажется в самом центре происходящих событий. Вместе с одноклассниками Ёсукэ Ханамурой и Тиэ Сатонакой, за компанию, стал принимать участие в расследовании цепи убийств. Оказалось, что ноги идут с параллельного ТВ-мира...

Священное Государство ведет захватническую войну - его войско на острове Эрин. Глубоко и далеко спрятанный Повелитель демонов продолжает спокойно спать, а жрец Дорвк, посланный Сенатом, должен упрятать в неволю спящего демона, но не тут-то было. Святоша Дорвк задумал дело тяжкое - решил все сделать по-своему, а именно, пробудить падшего ангела ото сна самолично и воспользоваться его благодарностью для погибели своих врагов. Для того, чтобы осуществить свой черный замысел, ему нужна жертва для ритуала. Такой жертвой стала жрица Рианнон, захваченная в плен на острове. Найдя логово Повелителя демонов, Дорк начинает ритуал. Никто не мог ожидать, что Аравн с первого взгляда влюбится в Рианнон и пожирать ее совсем не захочет!