Воин Кэнсин столкнулся с проблемой из его прошлого. Когда-то давно был жестокий бой и в этой битве погиб человек, Кэнсин Химура остался жив, а потомок погибшего пришел, спустя некоторое время, в жизнь воина. Сможет ли выиграть в этой битве стареющий самурай? Что важнее - любовь, жизнь в ладу с собой или месть? Вторая часть анимэ - сага мужеству Бродяге Кэнсину, который вступил в схватку с Макото Сисио. Девушка ниндзя поведала случившуюся историю - из ее уст услышан рассказ о приключениях странствующего Кэнсина Химуры, владеющего мечом безупречно, о его поисках по пресечению зла и заговора, имеющего цель - захватить страну Японию. Мужество и отвага воина в смертельной схватке, кто выйдет из нее победителем, восторжествует ли добро?

Сидзуку Мидзутани исполнилось 16 лет, она учится в старшей школе и является очень прилежной и ответственной ученицей. Она немного строгая, все мысли у неё только об учёбе и о том, как устроить своё будущее. Однажды учительница дала задание Сидзуку. Ей нужно было отнести учебники своему однокласснику, который должен сидеть с ней за одной партой. Имя этого парня Хару, он не ходит в школу, потому что пока отстранён от посещения школы за драку. А уроки нужно выполнять, как известно, независимо от того, ходишь ты на занятия или нет.

У семнадцатилетней девушки по имени Нанами Момодзоно был очень безответсвенный отец. Он постоянно играл в азартные карточные игры на деньги. В конце концов он проигрался в пух и прах, и сбежал, оставив девушку одну. Через некоторое время пришли безжалостные подонки, и выбросили Нанами на улицу, забрав квартиру за долги. Не зная куда пойти, девушка побрела в парк, в котором услышала, как на какого то незнакомца набросилась собака и он зовёт на помощь. Подбежав на крик и отогнав собаку, Нанами разговорилась с парнем, и как бы между прочим, поведала ему свою грустную историю. Юношу звали Микагэ, ему стало жалко девушку, и в знак благодарности, он пригласил её к себе домой. Сам же домой идти не захотел, а объяснил Нанами, как найти его дом...

"Клуб развлечений" живет и процветает. А вместе с ним живут его интересами уже четыре подруги, хотя основали первоначально клуб три девочки. Кёко по-прежнему без ума от своей любимой Миракурун и все свое свободное время посвящает рисованию додзинси, не обращая ни малейшего внимания на поучения своей любимой подруги Юй. Акарин, святая непосредственность, все не может решить, как же сделать себя более заметной в обществе девочек, а Тинацу Ёсикава, тесно влившаяся в коллектив подружек, поддерживает всякие начинания Юй и борется с идеями Кёко. Жизнь идет полным ходом! Школьный совет остался в стороне от "Клуба развлечений", но его члены с интересом обсуждают проблемы, возникшие у девченок - скучать не приходится! Как действует шоколад на девичью психику, как себя вести на горячих источниках, как связать шарф, чтоб тебя боялись - это малый перечень горящих новостей!

Девочки, подружки с детства, учатся в средней школе, символизирующей в Японии подростковый жизненный этап. Кёко, самая шумная из подруг, рисует с удовольствием додзинси о героине, в которую втайне влюблена, строгая девушка Юй размышляет о будущем и непростых взрослых отношениях, одна Акари, которая младше своих подружек на год, ни о чем серьезном не задумывается, у нее все получается само собой. Кёко обнаружила пустующее помещение чайного клуба и как предприимчивый человек сразу же его и заняла для своих подруг - можно спокойно, никуда не торопясь, делиться секретами и неспешно обсуждать школьные новости. "Клуб развлечений" - неплохое название придумали подруги для своего нового клуба. А для того, чтоб было интересней, стали приглашать новых людей, вместе скука не страшна, ей просто не будет места!

Близится к завершению учеба у выпускников школы Сирахамадзака. Ребята повзрослели и поумнели, но у всех жизнь складывается по-своему. Девушка Миямото обожает петь, но ее не допускают к участию в школьном хоре из-за нелепой ошибки годичной давности, обидно, но факт. Сава Окита, ее подруга, увлекается стрельбой из лука и верховой ездой, стремится помочь Миямото, но все попытки безуспешны. Девушка Вакана Сакай потеряла маму и тяжело переживает горе, ей абсолютно не до пения. Тайти Танака сам с собой играет в бадминтон - каждый неповторим и неподражаем, Ацухиро Маэда, недавно прибывший из Австрии, совершенно не знакомый с обычаями и традициями Японии, тоже ученик старшего класса - странный для других юноша. Проблем у всех много, а чтоб было легче жить, ребята решили организовать музыкальный клуб.

Тихиро Фуруя - шестнадцатилетний парень, отец которого буддистский священник. В раннем детстве он потерял мать и воспитывается одним отцом, поэтому философское восприятие у парня развито на высшем уровне. Из-за смерти мамы Тихиро ожесточенно ищет пути оживления, методы восстания из мертвых, ему очень близка тема зомби. Все, что связано с этой темой, парень собирает: книги, фильмы, статуэтки. Мечтает познакомиться с девушкой-зомби... Одноклассники принимают Тихиро таким, какой он есть, строгим неформалом, а кузина Ранко считает неисправимым романтиком. С любимцем семьи, домашним котом, произошла трагедия - он погиб. Юноша тяжело переживал нелепую гибель кота и решил попробовать оживить любимчика, воспользовавшись древним манускриптом, согласно которому нужно приготовить чудодейственное зелье.