Закончилась война, установился шаткий мир с Альбионом, произошла долгожданная встреча Луизы и Сайто. Остается только радоваться жизни, но тут-то и поджидают проблемы нашего главного героя. У него начали исчезать с руки руны магии, он лишился волшебных сил, дающих возможность защитить любимую. Это было полной неожиданностью для влюбленных и послужило причиной кризиса в отношениях. Получается, что контракт недействителен и Сайто больше не талисман для Луизы. Обидно и досадно, зачем теперь парню нужен рыцарский титул? Да и у государства возникли новые осложнения, темным силам не терпится начать новую завоевательную войну. Королевство Тристейн в опасности! Кому же, как не влюбленным юноше и девушке, снова спасать страну и ее жителей, и попутно решать свои психологические раздумья?

Талисман в виде Хираго Сайто Луизе принес удачу, она обрела верного друга, помощника и любимого человека. Случилась война, Луиза и Хираго оказались в разлуке из-за нежелания парня возвращаться в Токио. Продолжение истории состоит в том, что девушка воспользовалась знаниями волшебной книги, подаренной её величеством Генриеттой, для использования Магии Пустоты.
Одновременно с этими действиями в городе начинает орудовать злодей, приносящий множество проблем. На пороге стоит новая война, угрожающая жизням студентов магической школы и Её Величеству Генриетте. Много преград пришлось преодолеть в сражениях, прежде чем наступил шаткий мир. Влюбленные воссоединились, потихоньку наладилась жизнь, но ...у Сайто с руки исчезли руны магии, а вместе с ними и волшебная сила.