Да уж, нарочно не придумаешь, вернулся Гин-сан в отчие края из отпуска, правда и года не прошло, так хорошо ему отдыхалось! Входит домой и остолбеневает - все его добрые друзья и он сам дома, только сам Гин превратился в красавца блондина с огромными плечами и зовут блондина Кинтоки Саката. Не могло же быть увиденное похмельным синдромом, кому-то очень было нужно стереть память его друзей, а его самого подменить андроидом. Весь Кабуки обожает его двойника, а Гин - ничто, пьяная пыль, человек без лица. Лежит наш парень на помойке и размышляет о мироздании - не может миром править одно зло, так не должно быть. Тут ему и повезло, Садахару, чей мозг промыть не в состоянии никто, узнал бывшего друга, да и Тама пришла в норму, ей удалось сберечь запасную копию памяти. Поединок между человеком и андроидом начинается, кто победит?

Томоки Сакурай, ученик десятого класса, не хватает с неба звезд и особо умом не блещет, ему и в середнячках неплохо живется. Опеку над недорослем и ближним соседом взяла Сохара Мицуки, парень - круглый сирота. Таких одиноких мальчишек много, но вся суть в том, что снится нашему герою один и тот же навязчивый сон, где незнакомая девушка просит помочь ей и сообщает, что ее "захватило небо". Прям сил уже нет смотреть, обратился Томоки за советом к школьному специалисту по аномальным явлениям. Тот доходчиво разъяснил, что у парня имеется связь с другим миром, а ночью откроется портал и все станет на свои места. Раз такое дело, пошел молодец дежурить ночью темной под легендарную сакуру, чтоб найти ответ на мучившие вопросы. Ответ долго не заставил себя ждать - сверху с неба упала крылатая красотка и заявила, что она ангелоид, зовут Икария, а парень - её полновластный властелин.

Янтарная страна по-прежнему погружена в полумрак, искусственное светило не сильно греет и освещает, но герои второго сезона ощутили перемены в своих судьбах. Мальчик Лаг Сиин добился результата и стал курьером-пчелой, завел себе новых знакомых из почтового управления и выполнил достаточно большое количество опасных заданий, перемещаясь между областями. Потихоньку он идет к своей цели, хотя таинственное исчезновение его мамы еще остается загадкой. В первом сезоне парня спас Гош Суэйд, а сам потом куда-то пропал. Лаг подружился с сестрой своего спасителя и задался целью найти и его. Совсем не просто это сделать...
Гош потерял память и его завербовал Реверс, охотящийся за почтовиками-пчелками. Гош - безжалостный Мародер, не помнящий своего прошлого, и встреча с ним не обещает радостных минут. Пути назад нет - только вперед, навстречу опасностям.

Янтарная страна, имеющая такое красивое название, погружена в вечную ночь и темноту, хотя темнота имеет разные оттенки, чуть светлее и чуть темнее. Только центр страны имеет искусственное светило - маленькое солнце над городом Рассвета освещает окрестности и сам город. Средний класс обитает в Юсари, околице столицы, следующее наружное кольцо Йодока, в нем живут низы, трудовой люд, бродяги и отпетые мошенники. Каждая из областей разделена специальными мостами, право пересекать которые имеют единицы, принадлежащие почтовой гильдии, пчелы-курьеры. Мальчик Лаг Сиин в 12-летнем возрасте остался без мамы, дело не обошлось без вмешательства правительственных служб, а его самого спасли и доставили, как почтовую посылку. Паренек во что бы то ни стало хочет отыскать исчезнувшую маму, а для этого ему необходимо проникнуть в "Улей" и стать полноправным его членом. Оружие, свобода передвижения - это все, чего желает Лаг.