Рикуо Нура сделал свой окончательный выбор в пользу своего знаменитого в определенных кругах деда, продолжил дело ёкай-демонов. Что бы ни говорили, а кровь дает себя знать, как бы ты не противился судьбе, обмануть её невозможно. Все потусторонние свершения происходят в ночное время суток, Рикуо днем - обычный мальчик, а ночью - берегись попадаться ему на глаза, особенно, если ты враг. Пареньку предстоит опасная схватка с Хагоромо-Гицунэ, главным монстром Киото, который когда-то в прошлом оставил мальчика без отца, предательски убив. В настоящем собираются с силами для захвата столицы лисица-оборотень и его сподвижники. Поддаются разрушению магические защитные барьеры Киото, а их хранители погибают в невидимых человеческому глазу сражениях. Рикуо не терпится показать себя в деле, но слишком он горяч, неопытен и юн для решающего сражения.

Согласно легендам и древним манускриптам, духи-ёкаи не желают зла, просто вмешиваться посторонним не нужно. Но духи духам рознь, в мире тайн и загадок обстановка становится напряженной - лидер клана ёкаев в почтенном возрасте, а имя преемника не объявлено. Есть надежда, что дело жизни деда продолжит его внук , у которого в крови есть демонические гены. Вся загвоздка заключается в том, что паренек не хочет быть ёкаем, власть ему абсолютно не нужна, потусторонние проблемы мало волнуют. Рикуо мечтает быть простым человеком без всяких демонических наворотов. Существование паренька, несмотря на его желания, нарушает баланс природных сил, хочешь или не хочешь, приходится делать выбор. Случай не заставил себя ждать долго, для спасения и защиты своих товарищей Рикуо пробуждает в себе демонические силы.

Совсем крошечной, застенчивой девчушке исполнилось пятнадцать лет и кто бы мог подумать, что Хиёри Нисияма - ученица старшего класса. Она похожа на маленькую птичку, долго болела, пришла знакомиться с одноклассниками почти в начале зимы, настпил декабрь-месяц. Девушка хочет быть, как можно незаметней, потихоньку учиться и старается не выделяться. Но не тут-то было, Хиёри заинтересовала высокого и статного паренька по имени Хироси Юсин, всеобщего школьного любимчика. Преподаватели в целях воспитательной работы посадили балагура и новенькую за одну парту, так что плакала мечта девчонки горькими слезами, какой быть незаметной, если парень дружелюбно общается с большей частью класса, у парты столпотворение, а своей соседке оказывает кучу знаков внимания.