Встречаем второй сезон про юного воина Мунэакира, который вместе со свой давнишней подругой из самого детства красавицей-принцессой по имени Сен, неспокойной и воинственной Юкимурой, а также девушки в которой скрыта тайна - Дзюбэй. Вся эта дружная и смелая компания спасла свою страну Восходящего Солнца от страшного и жестокого чернокнижника-колдуна по имени Амакуса Сиро. Он хотел возродить в Японии своё черное ремесло. В ход против него компании пришлось пустить не только прекрасное владение воинским искусством Ягю, но и уникальной способностью Мунэакира. А умел он поцеловать девушку так нежно и страстно, что после такого поцелуя девушка становилась грозным мастером-самураем. Но после победы лавры славы нашей компании не достались. Потому, что все завоевания себе прикарманил Ёсихико...

История берёт своё начало в параллельной Японии, но в этой всё немного не так, как в настоящей. Сегунат Токугава не одерживал проигрыша, а наоборот совершил победу в войне Босин, не растерял но и преумножил свою власть в стране. Бесстрашные самураи, во всех захватнических войнах против Японии, уничтожили все самолёты и корабли гнусных западных захватчиков. И вот сейчас, в навшемся 21-го веке, страна Восходящего Солнца очень удачно продолжает вести свою шовинистическую и изоляционную политику. Академия расположилась у самого подножья Фудзи. В этом учебном заведении проходят свое обучение самые достойные представители японской нации. И эта будущая японская элита отлично владеет не только мобильными телефонами и цифровыми фотоаппаратами, но также нагинатами и катанами. Во главе Школьного Совета руководят Сэн и Ёсихико Токугава. Одним из самых важных предметов Академии, явлется обучение воинским искусствам...

Есть демоны, сражающиеся с людьми-борцами, которые могут сопротивляться демонической силе. Такие люди объединены в кланы. Герой анимэ остался без родителей, погибших в битве с могущественным демоном, но любящие сына мать и отец, оставили ребенку амулет, способный защитить и охранить от сил зла до совершеннолетнего возраста. Юто Амакаве исполнилось 16 лет, с детства он не любит кошек, испытывая аллергическую реакцию на них. Момент совершеннолетия наступил, действие оберега подошло к концу, торжествуют злые силы, но не тут-то было - в свои права вступил оберег духа кошки-оборотня. Давно, при рождении внука, дед Юто Амакавы попросил кошку Химари охранять любимого наследника. Дух кошки перевоплотился в красивую темноглазую девушку, не отстающую от паренька ни на шаг. Телохранитель всегда должен быть рядом, какое ему дело до чувств других девушек, влюбленных в героя анимэ.