Японская выпускница, довольно милая девушка, Саки Морими решает отправиться на экскурсию в США. Во время своей поездки девушка посещает Белый Дом и это стремление чуть ли не оборачивается для неё неприятностями. На помощь ей, откуда не возьмись, приходит молодой человек в довольно странном виде - совершенно нагой, и имеющий при себе только мобильный телефон и пистолет. Девушка не растерялась и тут же отдала своему спасителю пальто, но только позже осознала что оставила в нём паспорт и деньги. Тем временем наш таинственный незнакомец кое как добирается к своему месту жительства и приходит к выводу, что он абсолютно не помнит ни кто он, ни чем занимается, ведь обнаруженные вещи в квартире выглядят довольно странно и не способствуют адекватному восприятию ситуации.

После начала путешествия Лоуренс превратился в бродячего торговца, чем можно было объяснить его скитания по земле, а Хоро так и принимает вид его спутницы. Они все еще в поисках далекой и тайной земли Ейцу - места где родилась богиня-волчица. За время своего путешествия (а прошел уже год) напарники пережили многое, узнали друг друга лучше и даже начали испытывать некоторые романтические чувства. Но в тоже время оба понимают что конец близок, ведь с каждым их пройденным шагом они становятся все ближе и ближе к Ейцу, и как бы это не было печально, но грядет время расставания. Хоть Лоуренс и любит Хоро - богине этого мало, ведь человеческая жизнь для ней пролетит в один миг. Как сложатся их отношения? Прислушается ли Хоро к своему сердцу?

Время не стоит на месте и люди предпочитают старым надеждам и мольбам новые технологии. Добрались они со своими новшествами и до посева урожая, чем задели богиню-волчицу Хоро, которая на протяжении многих веков занималась охраной последнего. Все бы ничего, но кто бы отменил древний договор, о котором сами зачинщики и позабыли то. Но вдруг происходит неожиданное, на выручку богине приходит некий молодой человек по имени Лоуренс. Превратившись в милую девушку богиня предложила парню отвести её в родные края, на Север, а парень естественно не мог не согласится, ведь он и сам был бы не прочь сбежать из деревни. Дорога не ближняя и включающая в себя немыслимое количество преград, ведь все в округе интересуются нашими спутниками.