Такао Акидзуки - 15-летний подросток, который живет не в то время, и не в том месте. Он категорически настроен против суетливого Токио, блага цивилизации он практически не ценит, а посвятить свою жизнь он мечтает обувному ремеслу. Школу он тоже не ценит, по этому при любой удобной возможности предпочитает пропускать занятия. Прогуливая школу парень приходит в парк, не особо людное место. Он пристраивается на лавочке и начинать творить дизайнерские шедевры на бумаге. Но, в один прекрасные день, в его любимую беседку подсаживается незнакомка, которую, как позже выяснилось, зовут Юкино. У новых знакомых оказывается много общего и общение им дается без особых усилий. В процессе беседы молодым людям удается поговорить о многом, поддержать друг друга в трудные минуты и просто завязать дружбу.

Человечество гибнет, собственно как и вся планета Земля. Единственным защищенным местом остается город Ромдо, и то, скорее небольшая его часть. Как вы уже поняли, дела плохи, что и сказывается на так называемом "сообществе" выживших. На молодую девушку по имени Рил Мейер, которая работает в Бюро разведки, нападает чудище, имеющее имя "Прокси". Не понимая причины такой атаки, девушка решает начать собственное расследование. Никакой помощи в раскрытии дела она добиться не может, ведь даже правительство старается замести улики, удалив память о случившемся у помощника Рил. Но, все таки, девушке удается проследить связь с данным инцидентом до Винсента Лоу, ничем не примечательным рабочим иммигрантом.

Группировка "Хэби" буквально захватила власть на всей территории Юго-Восточной Азии, они жестоко убивают, терроризируют и занимаются куда более опасными делами. Спецслужбам удается взять главу банды с поличным, загадочную Альфред, которую перевозят в Шанхай, что бы осудить её по всей строгости закона. Но государственные защитники не единственные, кто охотились за головой преступницы. Ханаан так же разыскивает Альфред, что бы отомстить ей за прошлые содеяния. Найдя её но девушка не стреляет ей в спину, потому что это не по кодексу чести, она желает встретится со своим врагом лицом к лицу. Тем временем, на улицах Шанхая происходит фестиваль, где в суете Ханаан приходится раскрыть свою личность, дабы спасти подругу. План завален. Сможет ли она теперь добраться до врага всей своей жизни?