В недалеком 2079 году миром правит жестокость и последующая за ней разруха. Всем земным пространством завладели кибер роботы, известные под названием Ворм. Они появились внезапно из неоткуда, и так же внезапно принялись уничтожать людей по всей планете. Двумя годами позже, в 2081, со времен гибели буквально третьей части человечества, люди решились на отважный шаг и создали свою армию, которую назвали "Объединенной Человеческой". Спустя еще 2 года, уже в 2083 году люди, неспособные как либо противостоять напавшем на них существах приняли судьбоносное решение - для уничтожения врага они использовали оружие массового поражения. Но как оказалось позднее, утраты были очень велики и это решение обошлось им довольно дорогой ценой - материк буквально стал раздроблен на части, начал таять Южный полюс, затапливая тем самым поверхность континентов водой, огромной количество мужчин погибло при этом, а точнее, девяносто процентов мужского населения отдали свои жизни за то, что бы через три года остальные узнали, что Ворм снова вернулись...

Этот аниме сериал повествует нам о жизни подростков. Близ лежащее будущее оказывается не так уж и далеко, как мы его себе представляем. Поверхность Земли начали занимать странные существа, которых в народе называют "Mushi" - они являются потребителями людских мыслей и желаний, а взамен обещают не человеческие способности. Главный герой Дайске становится жертвой прекрасных чувств - он на пару с юной девушкой по имени Шиика начинает свое приключение. Эти двое с каждым днем становятся все ближе друг к другу и, казалось бы, что уже ничто не способно их разлучить, вот только спустя четыре года такого милого общения с Дайске, наша героиня сбегает с секретной тюрьмы известной под названием САД. Главнокомандующий же САДа посылает самого своего лучшего убийцу, дабы найти главаря Mushibane.

В одно прекрасное утро юноша по имени Сунао Морияма находит у себя в холодильнике нежданный сюрприз - там притаилось загадочное существо, которому он вскоре дал имя Потэмаё, что в переводе значит "картошка и майонез". Сунао сам по себе юноша очень спокойный и уравновешенны, ему сложно дается выражать свои эмоции, так, как эту способность он утратил еще в детстве, когда его мать умерла, а отец толком и не участвовал в жизни сына. Недолго думая, Морияма отправляется в школу, в которой учится в средних классах и за ними по пятам следует новая знакомая. Веселушка Потэмаё в мгновение ока обретает популярность у его одноклассниц, но в это же время у него из холодильника вылезает еще один незваный гость, которого позже именуют Гутико и который является полной противоположностью его предшественницы.