Все события берут свое начало в альтернативной реальности, которая уж очень отличается от нашей. В ней другие правила и законы, но помимо всего этого - она на половину заполнена детьми тьмы, а то есть демонами, оборотнями, вампирами и прочими злобными созданиями. Существует даже остров в Тихом океане, который является пристанищем для монстров - там они получают гражданство и имеют право на те же законы, которыми пользуется человечество. Но так же, в этом страшном мире обитают люди-маги, которые ведут свою охоту на порождения тьмы, а в особенности на вампиров. Акацуки Кодзё - самый обычный японский школьник... был. Он, по непонятным причинам становится чистокровным вампиром, за которым тут же начинается слежка в лице молодой девушки Химэраки Юкина.

Тада Банри первокурсник, который только только поступил в одну из самых лучших юридических школ в Токио и сразу же, после церемонии приветствия, умудрившийся заблудиться в стенах учебного заведения. Стараясь отыскать помещение, для вводного занятия он натыкается на своего бывшего одноклассника Мицуо Янагисаву и они отправляются на нелегкие поиски этого злосчастного кабинета. Все же отыскав нужную аудиторию на входе пред парнями предстала чудесная девушка с красивейшим букетом. Все бы ничего, но вот только эта же самая девушка сильно отхлестала Мицуо по лицу этим же букетом и с гордо поднятой головой удалилась. Как оказалось, девушка - подруга детства нашего горе Мицуо, с которой он еще давным давно решил, что поженится. Девушка уж очень серьёзно восприняла это обещание, а вот парень решил всячески не обращать на него внимания и подло сбежал в юридическую академию. Что же будет дальше?

Как это происходит довольно часто в наше время, отец нашего главного героя, парня по имени Юи Кандзаки, повторно женится. Теперь же у 16-летнего Кандзаки появилась новая мама и в придачу новая младшая сестра, девочка с красивым именем Мицуки. Она вполне обычный для своих лет ребенок, не страдает чрезмерным самомнением, не великий гений, по внешности довольно милая и симпатичная, вот только слегка стеснительная и скромная. Жить в новой семье ой как трудно и Юи решает всячески помогать и поддерживать домашний уют, тем более он парень не промах и это занятие не составляет ему особого труда. Так бы все хорошо и продолжалось, если бы не одно но - в один день в его младшую сводную сестру вселяется дух одной девушки, которая при жизни была без ума от Юи и теперь небеса дали ей задание - довести свое незаконченное дело до конца. Ой как же сложно будет отбиваться Кандзаки от своей сводной "сестры".

А на что вы готовы пойти ради любимого? Вот наша героиня, девочка по имени Инами Фушина, проживающая в Киото, жизни не представляет без своего одноклассника, которому долго не может признаться в любви. Все таки решившись на такой отважный и сложный шаг она раскрывает ему свои чувства, но попутно унижает его на весь класс и, при всем этом, так же узнает, что юноше нравится школьная красотка Сумизоме. Позже, отойдя от боли и обиды, она отправляется в лес, дабы повидаться с богиней лис, которая взамен на её помощь дарит ей исполнение одного желания. Естественно, девушка загадала стать Сумизоме, вот только желание сбылось не совсем так, как она ожидала - теперь она может принимать форму любого человека, которого только пожелает.