Нашему главному герою Хаяте приходится очень нелегко в его жизни, ведь помимо того, что у него не было толкового детства он еще и обязан следить за родителями, у которых детство все никак не может кончится. Сейчас в его жизни полно сложностей, ведь он должен и учится, и тем же самым временем искать работу, дабы содержать непутевых родителей. Все бы ничего, если бы его родители не погрязли в очень огромных долгах у местных якудзи, так эти негодяи еще и забрали его последние заработанные деньги, которые он планировал потратить на Рождество. Вот что это за родители такие? Время шло и якудзи вернулись за долгом, вот только они не добрались до своей цели, ведь Хаяте вовремя успел убежать. Как теперь быть парню, ведь его вряд ли оставят в покое.

По истечению года после событий ужасной битвы за цитадель Мидлэнд Гатс решает вернутся туда, где все началось - он вновь приходит в отряд под названием "Сокол" и не теряет надежды на то, что их ждет лучшее будущее, а тем временем он всячески старается выжить и надеется спасти свой родной город. От своих собратьев он узнает не очень утешительные вести - битва для них окончилась поражением и их противники взяли в плен командующего Гриффитса, которого каждый день подвергают все более и более извращенным пыткам. Гатс решительно настроен спасти их лидера и собирает отряд людей, дабы отправится в это опасное и нелегкое путешествие. Получится ли у него добиться желаемого и успеют ли они вовремя, ведь пытки убивают человека не только физически, но и морально.