17-летний парень по имени Ю Наруками стал жертвой обстоятельств и был вынужден переехать в небольшой городок Инаба. Как выяснилось, новое место жительства оказалось весьма жутковатым, но нашему герою не привыкать к острым ощущениям. Сразу же после переезда, в городе началась череда чудовищных убийств. Кровавые реки начали омывать улицы неспокойной провинции. Пустилась молва о Полночном Канале, который может предвидеть следующую жертву безжалостного убийцы. Смелый Ёсукэ Ханамура и непоседливая Тиэ Сатонака, будучи одноклассниками героя, благополучно втянули его в таинственные и опасные события. Выяснилось, причины кровавых расправ следует искать в параллельном ТВ-мире, зарожденном в умах общественности. Чтобы попасть в это таинственное место надо одолеть свою Тень, то бишь свои пороки и злые стороны своей личности. Сделав это, человек перевоплощается в Персону – духовную аватару, и чем больше осталось в личности положительных моральных качеств, тем мощнее сила Персоны. Собрав горстку отважных ребят, Наруками рискуя своей жизнью, бросает вызов серийному маньяку. Однако все оказалось куда сложнее и на карте уже жизнь всего человечества. Трудно придется герою…