Сидзуку Мидзутани исполнилось 16 лет, она учится в старшей школе и является очень прилежной и ответственной ученицей. Она немного строгая, все мысли у неё только об учёбе и о том, как устроить своё будущее. Однажды учительница дала задание Сидзуку. Ей нужно было отнести учебники своему однокласснику, который должен сидеть с ней за одной партой. Имя этого парня Хару, он не ходит в школу, потому что пока отстранён от посещения школы за драку. А уроки нужно выполнять, как известно, независимо от того, ходишь ты на занятия или нет.

У семнадцатилетней девушки по имени Нанами Момодзоно был очень безответсвенный отец. Он постоянно играл в азартные карточные игры на деньги. В конце концов он проигрался в пух и прах, и сбежал, оставив девушку одну. Через некоторое время пришли безжалостные подонки, и выбросили Нанами на улицу, забрав квартиру за долги. Не зная куда пойти, девушка побрела в парк, в котором услышала, как на какого то незнакомца набросилась собака и он зовёт на помощь. Подбежав на крик и отогнав собаку, Нанами разговорилась с парнем, и как бы между прочим, поведала ему свою грустную историю. Юношу звали Микагэ, ему стало жалко девушку, и в знак благодарности, он пригласил её к себе домой. Сам же домой идти не захотел, а объяснил Нанами, как найти его дом...

"Клуб развлечений" живет и процветает. А вместе с ним живут его интересами уже четыре подруги, хотя основали первоначально клуб три девочки. Кёко по-прежнему без ума от своей любимой Миракурун и все свое свободное время посвящает рисованию додзинси, не обращая ни малейшего внимания на поучения своей любимой подруги Юй. Акарин, святая непосредственность, все не может решить, как же сделать себя более заметной в обществе девочек, а Тинацу Ёсикава, тесно влившаяся в коллектив подружек, поддерживает всякие начинания Юй и борется с идеями Кёко. Жизнь идет полным ходом! Школьный совет остался в стороне от "Клуба развлечений", но его члены с интересом обсуждают проблемы, возникшие у девченок - скучать не приходится! Как действует шоколад на девичью психику, как себя вести на горячих источниках, как связать шарф, чтоб тебя боялись - это малый перечень горящих новостей!

Девочки, подружки с детства, учатся в средней школе, символизирующей в Японии подростковый жизненный этап. Кёко, самая шумная из подруг, рисует с удовольствием додзинси о героине, в которую втайне влюблена, строгая девушка Юй размышляет о будущем и непростых взрослых отношениях, одна Акари, которая младше своих подружек на год, ни о чем серьезном не задумывается, у нее все получается само собой. Кёко обнаружила пустующее помещение чайного клуба и как предприимчивый человек сразу же его и заняла для своих подруг - можно спокойно, никуда не торопясь, делиться секретами и неспешно обсуждать школьные новости. "Клуб развлечений" - неплохое название придумали подруги для своего нового клуба. А для того, чтоб было интересней, стали приглашать новых людей, вместе скука не страшна, ей просто не будет места!

Близится к завершению учеба у выпускников школы Сирахамадзака. Ребята повзрослели и поумнели, но у всех жизнь складывается по-своему. Девушка Миямото обожает петь, но ее не допускают к участию в школьном хоре из-за нелепой ошибки годичной давности, обидно, но факт. Сава Окита, ее подруга, увлекается стрельбой из лука и верховой ездой, стремится помочь Миямото, но все попытки безуспешны. Девушка Вакана Сакай потеряла маму и тяжело переживает горе, ей абсолютно не до пения. Тайти Танака сам с собой играет в бадминтон - каждый неповторим и неподражаем, Ацухиро Маэда, недавно прибывший из Австрии, совершенно не знакомый с обычаями и традициями Японии, тоже ученик старшего класса - странный для других юноша. Проблем у всех много, а чтоб было легче жить, ребята решили организовать музыкальный клуб.

Тихиро Фуруя - шестнадцатилетний парень, отец которого буддистский священник. В раннем детстве он потерял мать и воспитывается одним отцом, поэтому философское восприятие у парня развито на высшем уровне. Из-за смерти мамы Тихиро ожесточенно ищет пути оживления, методы восстания из мертвых, ему очень близка тема зомби. Все, что связано с этой темой, парень собирает: книги, фильмы, статуэтки. Мечтает познакомиться с девушкой-зомби... Одноклассники принимают Тихиро таким, какой он есть, строгим неформалом, а кузина Ранко считает неисправимым романтиком. С любимцем семьи, домашним котом, произошла трагедия - он погиб. Юноша тяжело переживал нелепую гибель кота и решил попробовать оживить любимчика, воспользовавшись древним манускриптом, согласно которому нужно приготовить чудодейственное зелье.

Жизнь сложилась таким образом, что пятнадцатилетний парень остался без матери, отец Коити Сакакибары редко бывал дома, в основном находился в экспедициях. Мальчуган был предоставлен сам себе, получил проблемы со здоровьем в области легких, загазованное Токио - не для него. Хорошо, что есть родственники умершей матери, живущие в сельской глубинке, городке Ёмияме. В селе люди живут более просто, чем в городе, его родная тетя Рэйко напутствовала, будь таким, как все и не выделяйся, этого никто не любит. По природе своей мальчуган обладал тихим, скромным, застенчивым нравом, но даже он прочувствовал, что в школе неладно, обстановка еще та... В этой школе двадцать пять лет назад погибла при странных обстоятельствах лучшая ученица класса Мисаки, но дети уверены, что она по-прежнему находится среди них.

Мировые войны захлестнули планету Земля и она захлебнулась... человечество осталось ни с чем. Потеряна родная планета, на Земле не осталось места для жизнедеятельности человека, а люди разошлись по космическим колониям, вернее, разлетелись. Многие колонии - основные сырьевые источники, где люди прозябают, непомерно трудясь без отдыха на тиранов жизни. А чтобы жизнь работягам не казалась малиной на планетах Галактического Альянса был введен закон, запрещающий людям развлекаться, радоваться жизни, и именовался этот закон "О запрете развлечений". Петь, танцевать - запрещено, карается нарушение как полицией, так и привлечением армейских сил. Такие вот дела с весельем у Галактического Альянса - кратко и жестоко. Но люди на то и люди, чтобы нарушать запреты - борцы за счастье, любовь, радость жизни, девичья группа AKB0048 бросила вызов Системе.

Демографический кризис - это серьезно! Кто бы мог подумать, что в Японию он тоже придет! Правительство страны предприняло решающие шаги в исправлении проблемы, для чего перевела традиционную женскую школу, частную академию Осай, на совместное обучение с мужской половиной страны. Трудно досталось тем парням, которые попали под этот эксперимент. Такатоси Цуда жил недалеко от академии, добираться до учебного заведения легко, взял и поступил - и попал в число соотношения 1/18, то есть на одного парня восемнадцать девушек. Сина Амакаса воспользовалась присутствием представителя сильного пола, ее предложение о вводе Такатоси в состав школьного совета девушками было принято единодушно. С этого-то момента все и началось...

У пятнадцатилетнего парня с самого детства был строптивый, дерзкий, отвратительный характер. Рин Окумура готов всегда быть первым и ни в чем себе не отказывать. Мальчишка с большим трудом поддавался воспитанию приемного родителя, имевшего священный сан, и чуток прислушивался к своему брату-близнецу Юкио. Братья жили в монастыре, а за их стенами, люди прозвали Рина отродьем дьявола. Как в воду смотрели. Оказывается, мальчик и вправду был сыном Дьявола. Церковь хотела избавиться от мальчика еще в раннем возрасте, уничтожив близнецов, но святой отец Фудзимото вымолил разрешение не убивать детей, а отдать ему на воспитание, все силы своей души он приложит к тому, чтобы не отдать их во власть Тьмы. Прошло 15 лет, Дьявол пришел за сыном и убил Фудзимото, заявив юноше, что выбора у него не будет.