Параллельный мир на Земле, 1939 год. На планету нападают беспилотные таинственные роботы-машины Неврои. Против них бессильно всё существующее оружие на земле. Приходится в срочном порядке создавать противодействующее вооружение. Неврои беспощадны, и сметают всё на своём пути. И вот наконец объединёнными усилиями многих стран, такое оружие было сделано. На вид оно походило на сказочную ступу, в которой летала Баба-Яга с элементами боевого штурмовика...

Полнометражное аниме, которое является продолжением истории о том, как в 1939 году, на планету Земля совершили нападение таинственные инопланетяне - Неврои. Для отражения атак был создан отряд под названием "Штурмовые Ведьмы", который состоял из юных девушек. Уже идёт 1945 год, и после грандиозного сражения с Невроями над исторической областью Италии Романьей, Ёсика утратила свою волшебную силу, оставила ряды ВВС и пошла продолжать своё обучение в родном городе Фусо. Но боевые заслуги не остались незамеченными, и девушке вручают награду. И теперь Ёсика хочет перевестись на учёбу в престижное учебное медицинское училище в Гельвеции. Но война с Невроями ещё не окончена...

Главный персонаж аниме, юноша по имени Арума Тандодзи. Он учится в 11 классе старшей школы, и с рождения он наделён могуществом святой семёрки, перешедшей к нему от матери. Сила эта очень великая, и нужно уметь управлять ею, но однажды, не сумев справиться со своей силой, он покалечил 18 старшеклассников, сам того не желая. После этого случая, Арума находится на испытательном сроке. У нет друзей, так как его все боятся. Единственный человек, который не питает к нему страха, это его одноклассница по имени Ито Вакана. К тому же она уговорила записаться парня в клуб самоцветов при школе. Через некоторое время, к Аруме приходит симпатичная посетительница по имени Рури Айба, состоящая на службе в корпорации "Айба" и просит его о помощи...

Этот сезон просто преисполнен спортивного духа, ведь в начале рассказа мы с вами станем зрителями школьного спортивного забега в котором Наги стала самой непосредственной участницей. При виде последней на стадионе старший слуга заявил невиданное - он в упор обвинил Хаяте, что тот морально подавляет его госпожу. Хаяте не понравился данный выпад в его сторону и желая доказать обратное завистливому коллеге он начинает упорные тренировки с Наги, которая, к слову, не является заядлой спортсменкой, да и бегать не особо то и умеет. И вот, настал тот день, когда все может решиться, день соревнований! Участниками станут Наги со своим дворецким, Хина и её помощница, а так же Юка Джикацио в компании с не совсем вменяемым алкоголиком. Кто же победит?

Сейчас мы с вами можем наблюдать незабываемый фильм, который состоит из приключений довольно трудолюбивого парня по имени Хаяте. Ему не очень то уж и повезло в жизни и теперь он обязан работать дворецким у одной очень богатой семьи, тем самым придерживая порядок и равновесие среди всех её членов. Вот только настает момент, когда не все так гладко, как бы хотелось и наш славный дворецкий вместе со всей семьей, за которой ему поручено ухаживать отправляется в деревню. Казалось бы что все в ней должно располагать к отличному настроение и не вызывать никаких тревог и забот, вот только это все оказывается не так. Как же выпутается из такой ситуации Хаяте и что он будет делать? Смотрите, ведь все будет происходить довольно забавно!

Как мы все помним, Хаяте приходится не так уж и легко, ведь его любимые родители повесили на него все свои долги и не переживают никаких угрызений совести. Теперь, дабы расплатится с якудзе и непомерным долгом состоящим из нескольких миллионов йен Хаяте отправляется на работу, которую выбрали его господа - он становится дворецким у очень уж мелких и капризных детей. Все шло своим чередом и Хаяте вместе со всей прислугой жили спокойной жизнью, вот только длилось это не долго, ведь Наги-Чан вскоре заскучала и стала такой занозой в заднице, что просто невозможно вообразить. Её же идеальный дворецкий решил исправить положение и отправляет всю семью на отдых в деревню, вот только не всем такое приходится по душе. Вот там то и начинается самое интересное!

Нашему главному герою Хаяте приходится очень нелегко в его жизни, ведь помимо того, что у него не было толкового детства он еще и обязан следить за родителями, у которых детство все никак не может кончится. Сейчас в его жизни полно сложностей, ведь он должен и учится, и тем же самым временем искать работу, дабы содержать непутевых родителей. Все бы ничего, если бы его родители не погрязли в очень огромных долгах у местных якудзи, так эти негодяи еще и забрали его последние заработанные деньги, которые он планировал потратить на Рождество. Вот что это за родители такие? Время шло и якудзи вернулись за долгом, вот только они не добрались до своей цели, ведь Хаяте вовремя успел убежать. Как теперь быть парню, ведь его вряд ли оставят в покое.

По истечению года после событий ужасной битвы за цитадель Мидлэнд Гатс решает вернутся туда, где все началось - он вновь приходит в отряд под названием "Сокол" и не теряет надежды на то, что их ждет лучшее будущее, а тем временем он всячески старается выжить и надеется спасти свой родной город. От своих собратьев он узнает не очень утешительные вести - битва для них окончилась поражением и их противники взяли в плен командующего Гриффитса, которого каждый день подвергают все более и более извращенным пыткам. Гатс решительно настроен спасти их лидера и собирает отряд людей, дабы отправится в это опасное и нелегкое путешествие. Получится ли у него добиться желаемого и успеют ли они вовремя, ведь пытки убивают человека не только физически, но и морально.

Гатс все так же служит Грффиту, вот только теперь он является не его пленником, а верным другом и соратником полководца. Гриффит ныне желает лишь одного - он безумно хочет отвоевать цитадель королевства Мидлэнд и ради достижения цели он готов пустить в ход всю свою армию. Гатс по началу поддерживал полководца Гриффита, когда тот желал пойти в наступление. Само же наступление должно было представлять из себя кровавую бойню тридцати тысячного войска цитадели и пяти тысячи всадников захватчика, а это не очень то уж и утешительные цифры. Немного поразмыслив над ходом вещей Гатс решает отступить от первоначального плана, вот только его командир ничего и слушать не хочет. Как поступи Гатс? Пойдет на поводу у желания власти или же будет думать своей головой?

Гагс, жизнь которого прежде состояла лишь из убийств и уничтожения различных видов нечисти встречает на своем жизненном пути некого Гриффитса, человека славящегося тем, что он является главой всем известной и никем непобедимой банды под названием "Сокол". Вступив с ним в схватку наш мужественный Черный мечник проигрывает бой и теперь оказывается в полной власти Гриффитса. Последний же решает взять Гатса к себе и своим сиротам, собранным по всей стране ради преследуемой ним цели - он желает миру благополучного будущего, будущего без войн и кровопролития, будущего, где каждый будет в ответе за свою собственную жизнь. Теперь нашему Черному мечнику предстоит нелегкая задача - он обязан подружится с войском его хозяина, показать себя в бою и найти общий язык с единственной девушкой в отряде!